Funktionen

Was LeadToBill bereits kann.
Und was bald kommt.

Wir haben mit LeadToBill ein schlankes Tool gebaut, das pragmatisch genutzt werden kann oder sich in den eigenen Toolstack einfügt. Du kannst mitentscheiden, was wichtig ist - siehe unten.

Funktionen

39 verfügbar · 0 in Arbeit · 0 geplant

Leads

  • Lead-BoardJeder Lead wandert über Phasen vom ersten Kontakt bis gewonnen oder verloren.
  • Erwarteter UmsatzJe Lead ein Betrag und eine Abschlusschance - die Grundlage der Vertriebszahlen.
  • Lead wird ProjektKunde, Kommentare und Dateien bleiben erhalten, wenn daraus Arbeit wird.

Projekt

  • ProjektlisteLeads und Projekte in einer Ansicht, mit Suche und Filtern.
  • ProjektcontrollingSofort sehen, ob das Projekt erfolgreich läuft - Deckungsbeiträge und weitere Kennzahlen grafisch.
  • ProjekthistorieNachvollziehen, was im Projekt wann passiert ist.

Angebot

  • Positionen aus dem KatalogLeistungen aus dem Leistungskatalog oder freie Pauschalbeträge.
  • Vier StatusVon In Bearbeitung über Versendet bis Genehmigt oder Abgelehnt.
  • Aus Angebot werden AufgabenGenehmigte Positionen lassen sich direkt in Aufgaben überführen.
  • PDF-GestaltungBriefpapier, Schriften und Abstände wie bei der Rechnung - ein Erscheinungsbild für beide.
  • Per E-Mail sendenDirekt aus LeadToBill, mit deiner Signatur und dem fertigen PDF im Anhang.

Aufgabe

  • Zuständigkeit und TermineWer, ab wann, bis wann - samt geplantem Aufwand.
  • Einfache ZeiterfassungDirekt bei der Aufgabe, nur einen Klick entfernt.
  • Soll-Ist-VergleicheDie Planzeit lässt sich unabhängig vom Angebot anpassen.

Zeit

  • Verrechenbar trennenAbrechenbare und nicht abrechenbare Zeit auseinanderhalten.
  • SchnellzeiterfassungStunden buchen, ohne die aktuelle Ansicht zu verlassen.
  • Vielfältig erfassenDauer als 2,5h oder 90 eintippen, Schnellschaltflächen nutzen - oder die Stoppuhr laufen lassen.

Ausgabe

  • EingangsrechnungenLieferantenrechnungen erfassen und den Beleg gleich anhängen.
  • Rechnungen splittenTeilbeträge einfach auf verschiedene Projekte aufteilen.
  • Status verfolgenVon Entwurf über Freigegeben und Bezahlt bis Abgelehnt.

Rechnung

  • Drei Wege zur RechnungManuell, aus einem genehmigten Angebot oder aus offenen Projektzeiten.
  • PDF-GestaltungBriefpapier, Schriften, Abstände, Platzhalter und Struktur - das ganze Dokument ist gestaltbar.
  • E-RechnungZUGFeRD als XML im PDF, XRechnung für Behörden - je Kunde festgelegt, vor dem Versand sichtbar.
  • Schweizer QR-RechnungDer Zahlteil kommt als letzte Seite dazu - Schweiz und Liechtenstein, in CHF oder EUR.
  • Per E-Mail sendenMit Anschreiben, Kopie an dich und angehängtem PDF - oder herunterladen und selbst versenden.
  • TeilrechnungenAngebote teilweise verrechnen - der Rest bleibt für die nächsten Teil- oder die Schlussrechnung stehen.
  • Stornieren statt löschenEine versendete Rechnung bleibt nachvollziehbar erhalten.

Läuft immer mit

  • KI-AssistentChat immer daneben, zum Einblenden. Änderungen kommen als Vorschlag, den du bestätigst.
  • KontaktePersonen und Firmen mit Adressen, Kundendaten und internen Notizen.
  • DashboardKennzahlen, Grafiken und Widgets, die du selbst anordnest.
  • ReportsUmsatz, Leadvolumen und erfasste Stunden der letzten zwölf Monate.
  • TagsKontakte, Projekte, Angebote und Rechnungen farbig kennzeichnen und danach filtern.
  • Globale SucheFinden und direkt anlegen - eine Dauer wie 1h startet gleich die Zeiterfassung.

Einrichtung

  • Workspace-ProfilLand, Währung, Sprache und Zeitzone - dazu die Verkäuferdaten, ohne die keine E-Rechnung gültig ist.
  • SteuersätzeDie Sätze deines Landes sind angelegt; eigene ergänzen, samt der Kategorien für die E-Rechnung.
  • PDF-VorlagenIndividuelles Layout im Editor bauen, Briefpapier dahinterlegen, eigene Schriften - Standardvorlage je Sprache.
  • LeistungskatalogWiederverwendbare Leistungen mit Einheiten und Preisen: Stunden, Tage, Monate, Stück und Pauschalen.
  • Benutzer und RollenProfile pflegen und je Person die Kosten pro Stunde hinterlegen.
  • DesignFarbthemen sowie helle oder dunkle Darstellung.

Anbindungen

4 verfügbar · 3 in Arbeit · 8 geplant

Buchhaltung

  • CSV-ExportBuchungsdaten als CSV - für jede Buchhaltung.
  • DATEVDer Standard deutscher Steuerberater.
  • BMDDer Standard österreichischer Steuerberater.
  • SageAnbindung an Sage.
  • AbacusOktoberAnbindung an Abacus.
  • BexioQ4Anbindung an Bexio.

AI

  • MCP-ServerOktoberLeadToBill an Claude, ChatGPT, awork, Notion, n8n und weitere andocken.

Projektmanagement

  • aworkQ4Projekte, Aufgaben und Zeiten abgleichen.

Kommunikation

  • SlackQ4Benachrichtigungen aus LeadToBill in Slack.
  • E-Mail-EingangQ4Rechnungen und Anfragen per Mail an LeadToBill weiterleiten.
  • NotionQ4Inhalte mit Notion austauschen.

Automatisierung

  • n8nQ4LeadToBill in eigene Automationen einbinden.
  • ZapierQ4Mit vielen weiteren Apps verbinden, ohne zu programmieren.

Zeiterfassung

  • timebroauf WunschZeiten aus timebro übernehmen.
  • Clockifyauf WunschZeiten aus Clockify übernehmen.

Du bestimmst, was kommt und wie dringend.

Wir nehmen gerne Ideen auf, um mehr und mehr Tools anzubinden - wir freuen uns auf dein Feedback.

Zum Feedback-Board
Das Feedback-Board von LeadToBill: links die Einladung „Help us build LeadToBill“, rechts ein Eingabefeld für einen neuen Vorschlag, Filter und Sortierung sowie der Vorschlag „FiBu Schnittstelle: BMD“ mit einer Stimme.