# Was LeadToBill bereits kann. Und was bald kommt. Wir haben mit LeadToBill ein schlankes Tool gebaut, das pragmatisch genutzt werden kann oder sich in den eigenen Toolstack einfügt. Du kannst mitentscheiden, was wichtig ist - siehe unten. Legende: **verfügbar** · **in Arbeit** · **geplant** ## Funktionen 39 verfügbar · 0 in Arbeit · 0 geplant ### Leads - **Lead-Board** [verfügbar]: Jeder Lead wandert über Phasen vom ersten Kontakt bis gewonnen oder verloren. - **Erwarteter Umsatz** [verfügbar]: Je Lead ein Betrag und eine Abschlusschance - die Grundlage der Vertriebszahlen. - **Lead wird Projekt** [verfügbar]: Kunde, Kommentare und Dateien bleiben erhalten, wenn daraus Arbeit wird. ### Projekt - **Projektliste** [verfügbar]: Leads und Projekte in einer Ansicht, mit Suche und Filtern. - **Projektcontrolling** [verfügbar]: Sofort sehen, ob das Projekt erfolgreich läuft - Deckungsbeiträge und weitere Kennzahlen grafisch. - **Projekthistorie** [verfügbar]: Nachvollziehen, was im Projekt wann passiert ist. ### Angebot - **Positionen aus dem Katalog** [verfügbar]: Leistungen aus dem Leistungskatalog oder freie Pauschalbeträge. - **Vier Status** [verfügbar]: Von In Bearbeitung über Versendet bis Genehmigt oder Abgelehnt. - **Aus Angebot werden Aufgaben** [verfügbar]: Genehmigte Positionen lassen sich direkt in Aufgaben überführen. - **PDF-Gestaltung** [verfügbar]: Briefpapier, Schriften und Abstände wie bei der Rechnung - ein Erscheinungsbild für beide. - **Per E-Mail senden** [verfügbar]: Direkt aus LeadToBill, mit deiner Signatur und dem fertigen PDF im Anhang. ### Aufgabe - **Zuständigkeit und Termine** [verfügbar]: Wer, ab wann, bis wann - samt geplantem Aufwand. - **Einfache Zeiterfassung** [verfügbar]: Direkt bei der Aufgabe, nur einen Klick entfernt. - **Soll-Ist-Vergleiche** [verfügbar]: Die Planzeit lässt sich unabhängig vom Angebot anpassen. ### Zeit - **Verrechenbar trennen** [verfügbar]: Abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit auseinanderhalten. - **Schnellzeiterfassung** [verfügbar]: Stunden buchen, ohne die aktuelle Ansicht zu verlassen. - **Vielfältig erfassen** [verfügbar]: Dauer als 2,5h oder 90 eintippen, Schnellschaltflächen nutzen - oder die Stoppuhr laufen lassen. ### Ausgabe - **Eingangsrechnungen** [verfügbar]: Lieferantenrechnungen erfassen und den Beleg gleich anhängen. - **Rechnungen splitten** [verfügbar]: Teilbeträge einfach auf verschiedene Projekte aufteilen. - **Status verfolgen** [verfügbar]: Von Entwurf über Freigegeben und Bezahlt bis Abgelehnt. ### Rechnung - **Drei Wege zur Rechnung** [verfügbar]: Manuell, aus einem genehmigten Angebot oder aus offenen Projektzeiten. - **PDF-Gestaltung** [verfügbar]: Briefpapier, Schriften, Abstände, Platzhalter und Struktur - das ganze Dokument ist gestaltbar. - **E-Rechnung** [verfügbar]: ZUGFeRD als XML im PDF, XRechnung für Behörden - je Kunde festgelegt, vor dem Versand sichtbar. - **Schweizer QR-Rechnung** [verfügbar]: Der Zahlteil kommt als letzte Seite dazu - Schweiz und Liechtenstein, in CHF oder EUR. - **Per E-Mail senden** [verfügbar]: Mit Anschreiben, Kopie an dich und angehängtem PDF - oder herunterladen und selbst versenden. - **Teilrechnungen** [verfügbar]: Angebote teilweise verrechnen - der Rest bleibt für die nächsten Teil- oder die Schlussrechnung stehen. - **Stornieren statt löschen** [verfügbar]: Eine versendete Rechnung bleibt nachvollziehbar erhalten. ### Läuft immer mit - **KI-Assistent** [verfügbar]: Chat immer daneben, zum Einblenden. Änderungen kommen als Vorschlag, den du bestätigst. - **Kontakte** [verfügbar]: Personen und Firmen mit Adressen, Kundendaten und internen Notizen. - **Dashboard** [verfügbar]: Kennzahlen, Grafiken und Widgets, die du selbst anordnest. - **Reports** [verfügbar]: Umsatz, Leadvolumen und erfasste Stunden der letzten zwölf Monate. - **Tags** [verfügbar]: Kontakte, Projekte, Angebote und Rechnungen farbig kennzeichnen und danach filtern. - **Globale Suche** [verfügbar]: Finden und direkt anlegen - eine Dauer wie 1h startet gleich die Zeiterfassung. ### Einrichtung - **Workspace-Profil** [verfügbar]: Land, Währung, Sprache und Zeitzone - dazu die Verkäuferdaten, ohne die keine E-Rechnung gültig ist. - **Steuersätze** [verfügbar]: Die Sätze deines Landes sind angelegt; eigene ergänzen, samt der Kategorien für die E-Rechnung. - **PDF-Vorlagen** [verfügbar]: Individuelles Layout im Editor bauen, Briefpapier dahinterlegen, eigene Schriften - Standardvorlage je Sprache. - **Leistungskatalog** [verfügbar]: Wiederverwendbare Leistungen mit Einheiten und Preisen: Stunden, Tage, Monate, Stück und Pauschalen. - **Benutzer und Rollen** [verfügbar]: Profile pflegen und je Person die Kosten pro Stunde hinterlegen. - **Design** [verfügbar]: Farbthemen sowie helle oder dunkle Darstellung. ## Anbindungen 4 verfügbar · 3 in Arbeit · 8 geplant ### Buchhaltung - **CSV-Export** [verfügbar]: Buchungsdaten als CSV - für jede Buchhaltung. - **DATEV** [verfügbar]: Der Standard deutscher Steuerberater. - **BMD** [verfügbar]: Der Standard österreichischer Steuerberater. - **Sage** [verfügbar]: Anbindung an Sage. - **Abacus** [in Arbeit (Oktober)]: Anbindung an Abacus. - **Bexio** [geplant (Q4)]: Anbindung an Bexio. ### AI - **MCP-Server** [in Arbeit (Oktober)]: LeadToBill an Claude, ChatGPT, awork, Notion, n8n und weitere andocken. ### Projektmanagement - **awork** [in Arbeit (Q4)]: Projekte, Aufgaben und Zeiten abgleichen. ### Kommunikation - **Slack** [geplant (Q4)]: Benachrichtigungen aus LeadToBill in Slack. - **E-Mail-Eingang** [geplant (Q4)]: Rechnungen und Anfragen per Mail an LeadToBill weiterleiten. - **Notion** [geplant (Q4)]: Inhalte mit Notion austauschen. ### Automatisierung - **n8n** [geplant (Q4)]: LeadToBill in eigene Automationen einbinden. - **Zapier** [geplant (Q4)]: Mit vielen weiteren Apps verbinden, ohne zu programmieren. ### Zeiterfassung - **timebro** [geplant (auf Wunsch)]: Zeiten aus timebro übernehmen. - **Clockify** [geplant (auf Wunsch)]: Zeiten aus Clockify übernehmen. ## Du bestimmst, was kommt und wie dringend. Wir nehmen gerne Ideen auf, um mehr und mehr Tools anzubinden - wir freuen uns auf dein Feedback. [Zum Feedback-Board](https://feedback.leadtobill.com/)  Diese Seite auf Englisch: https://leadtobill.com/en/features